La gestora de capital riesgo británica mantiene conversaciones en exclusiva con Henko Partners y el resto de accionistas de la consultora de ingeniería tras haber resultado vencedor de la subasta.
La gestora de capital riesgo británica Permira mantiene negociaciones en exclusiva para la adquisición de una participación significativa en la consultora de ingeniería Quadrante, participada por el fondo español Henko Partners, con una valoración de alrededor de 400 millones de euros, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
Permira ha resultado vencedor del proceso competitivo puesto en marcha por Henko con el asesoramiento de Houlihan Lokey para vender su participación del 49,5% en la compañía, que tiene una presencia muy destacada en España pese a tener sede en Portugal.
La firma del eventual acuerdo con Permira podría ser inminente si no hay inconvenientes de última hora. Otras gestoras de capital riesgo interesadas en la potencial adquisición de la compañía eran Apax, Bridgepoint o Goldman Sachs.
Henko adquirió el 49,5% de Quadrante, especializado en prestar servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura para infraestructuras, a comienzos de 2024. El 50,5% restante se mantuvo entonces en manos de los fundadores Nuno Costa, Tiago Costa, João Costa y Nuno Martins.
Desde entonces, Henko impulsó el crecimiento de la compañía mediante la adquisición de competidores. En España, por ejemplo, compró Meta Engineering e Inprocess. Cuando entró Henko, el ebitda se situaba en torno a los 12 millones, frente a los más de 30 millones de ebitda que tiene en la actualidad.
El sector de la consultoría especializada en ingeniería ha despertado el interés del capital riesgo en los últimos meses. Varios fondos, por ejemplo, estuvieron interesados en la posible adquisición de Ayesa Ingeniería, que finalmente acabó en las manos del gigante canadiense Colliers por 700 millones de euros.
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